Reporte de cotizaciones
Es la consulta de las ofertas que le hiciste a tus clientes en un periodo.
Ve al menú Reportes → Ventas → Cotizaciones.
Cómo se consulta
- Periodo — Por mes, Por fecha, Entre fechas.
- Mes de — el periodo.
- Establecimiento y Cliente — para acotar.
- Presiona Buscar.
El resultado se puede exportar.
La pregunta que resuelve
No es "¿cuánto coticé?". Es "¿cuánto de lo que coticé se convirtió en venta?".
Esa relación —cotizaciones enviadas contra cotizaciones facturadas— es tu tasa de cierre, y dice más sobre tu fuerza de ventas que casi cualquier otro número.
Si cotizas mucho y cierras poco, algo está pasando: tus precios están por encima del mercado, tus tiempos de entrega no compiten, o nadie hace seguimiento después de enviar la oferta.
Si cierras casi todo lo que cotizas, puede que estés dejando plata sobre la mesa: quizá puedes cobrar más.
Para qué más sirve
Hacer seguimiento. Las cotizaciones del mes pasado sin convertir son llamadas pendientes.
Ver quién cierra mejor. Comparando cotizaciones contra ventas por vendedor.
Revisar precios. Si una misma cotización se repite y nunca se cierra, el precio es el problema.
Dónde ves si se convirtió
En Ventas → Cotizaciones, la columna Comprobantes muestra la factura que salió de cada oferta.
Una cotización con esa columna vacía es una oportunidad que sigue abierta… o que ya se enfrió.
Las cotizaciones no tienen validez fiscal y no reservan inventario. Que hayas cotizado cien unidades no significa que las tengas apartadas: si llega otro cliente, se las lleva. Confírmalo en Inventario antes de prometer una entrega.