Contactos
Aquí está la agenda de todas las personas que te han escrito por cualquiera de los canales conectados.
Ve al menú CRM → Mensajería → Contactos.
Buscar un contacto
El listado te muestra todos los contactos con sus datos y el canal por el que llegaron. Usa el buscador para encontrar a alguien por nombre, correo o teléfono.
Crear un contacto
Presiona Nuevo contacto y registra sus datos.
Te sirve cuando quieres ser tú quien empiece la conversación con alguien que todavía no te ha escrito, por ejemplo para hacerle seguimiento a un cliente que conociste en una feria.
Qué más puedes hacer
Desde la ficha del cliente en la pantalla de Conversaciones puedes:
- Nueva conversación: escribirle.
- Crear lead en el embudo: pasarlo a tu tablero de ventas.
- Editar: corregir o completar sus datos.
- Combinar: unir dos fichas cuando la misma persona quedó registrada dos veces (te escribió por WhatsApp y también por otro canal).
- Eliminar.
Son dos listas distintas: aquí están las personas que te escriben, y en Contactos → Clientes están los que facturas.
Se conectan cuando presionas Crear lead en el embudo: ahí eliges (o creas) la empresa del SICF COMENZAR a la que corresponde esa persona.