¿Qué es el CRM?
El CRM es el módulo donde llevas el control de tus ventas antes de que sean ventas.
Embudo de ventas
El embudo es la pantalla principal del CRM y funciona como un tablero de tarjetas.
Oportunidades
Una oportunidad es cada negocio que tienes en proceso: un cliente interesado, un valor estimado y la etapa en la que va la negociación. Son las tarjetas que ves en el tablero.
Embudos y etapas
Las etapas son las columnas de tu tablero: los pasos por los que pasa un cliente desde que se interesa hasta que compra.
Calendario y actividades
Una actividad es cualquier compromiso que agendas con un cliente: una llamada, una reunión, una visita, un almuerzo.
Reservas
Las reservas te dan una página web propia donde tus clientes ven tus servicios, tus horarios libres y agendan solos su cita.
Reuniones
Las reuniones son enlaces para agendar. Tú defines tus horarios disponibles una sola vez, compartes el enlace, y quien lo recibe elige la hora que le sirve.
Mensajería
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Configuración del CRM
Esta pantalla es para el administrador de la empresa. Aquí se hace la configuración que vale para todos los usuarios.